Um assassino vem matando os policiais do Departamento de Narcóticos de Nova Iorque. Investigando o caso, o tenente Fred O'Cannor chega a um jovem traficante que se apresenta como o responsável pelos assassinatos. Ao invés de prendê-lo, o policial resolve levá-lo até sua própria casa, onde inicia-se um tenso jogo de gato e rato.