Quando a Salvadora se transforma na “Swan Sombria”, o limite entre o bem e o mal fica obscuro. Emma começa a saborear o gosto inebriante do poder absoluto. Aterrorizados com a possibilidade de sucumbir à tentação, Emma e Gancho visitam Camelot para encontrar a única pessoa que pode ajudá-los: Merlin. Infelizmente, o Rei Arthur se mostra traiçoeiro e quando ele junta forças com a vingativa Zelena, as esperanças de Emma e Gancho ficam abaladas. Agora Emma e sua família de Storybrooke precisam embarcar em uma arrepiante descida ao Submundo de Hades, onde eles tentarão resgatar Gancho de um destino pior que a morte e com a “ajuda” de Rumplestiltskin. Algum deles vai sobreviver a esta viagem?