Situado em Nottingham, o filme gira em torno da relação entre o safado Danny (Stephen Graham) e Joseph (Adewale Akinnuoye-Agbaje), um gigante de um homem com a idade mental de sete anos. Quando Danny se endivida com um chefão do crime local, manipula Joseph para participar de uma série de lutas para poder pagar suas dívidas.