Índia 1818 - Nossa história começa no final de O Desafio de Sharpe (Sharpe's Challenge). Sharpe e Harper estão a caminho de Madras quando encontram um comboio da Companhia das Índias Orientais viajando pelo território hostil. Chitu, um lendário líder dos bandidos que controlam a área, aterroriza os membros da expedição. Quando acontece um ataque, Sharpe assume o controle da situação, liderando o grupo por 300 milhas de território inimigo enquanto treina os homens, maltrapilhos e desorganizados, para que se tornem soldados de verdade. Apesar de todas essas responsabilidades, Sharpe ainda arranja tempo para um pouco de romance.